近日,平安人寿的服务顾问接待到一位年长的老人,老人手捧一摞保单来查询,可几张保单投、被保人均不是老人本人,且未带任何身份证件。
服务顾问很无奈,告知老人,非本人无法进行查询。老人听后情绪很激动,认为是自己女儿的保单,为何不能查询?柜面接待人员立即上前安抚老人,并简单地解释了下为什么不能查的原因。原来老人的女儿买了公司智赢人生产品,想了解下保单现在的收益情况,如果收益不理想,就想把账户价值取出来了。
于是,接待人员帮老人拨通了系统里女儿的手机号,电话联系了其本人。女儿的电话接通后,对方是个极其通情达理的人,原本是要等忙过这阵,亲自来公司查询,可没想到被母亲“捷足先登”了。见客户确有查询需求,接待人员便在电话里向客户推荐了平安金管家APP,告诉客户只要下载注册了金管家,以后查询保单情况,完全不必要来柜面,而且金管家里可以自助办理90%以上的业务,非常方便。客户一听,很感兴趣,当场要求接待人员指导其下载注册和查询。
几分钟后,老人的女儿就自助在手机上查到保单情况。看到账户价值有53000多元,且账户价值是正增长,表示不取出来了,并询问是否可以手机上交费。在得知金管家可以交费,她很欣喜,知道步骤后,称以后自助办理交费就方便多了。
接待人员还告知该客户金管家还有更多功能,比如自助保全、线上空客、免费在线问诊、参与抽奖活动等。(全媒体记者 胡四荣)
编辑:缪小兵
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